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355作為“新基建”的組成部分，物聯網發展再獲政策支持。工信部近日印發《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》（簡稱“通知”），提出加快移動物聯網網絡建設、加強移動物聯網標準和技術研究、提升移動物聯網應用廣度和深度、構建高質量產業發展體系、建立健全移動物聯網安全保障體系等。
通知要求2020年底移動物聯網連接數達到12億。這預示著移動物聯網應用進入更大規模發展階段。業內人士認為，物聯網芯片模組廠商以及終端應用廠商有望受益。
迎來風口
通知提出，要準確把握全球移動物聯網技術標準和產業格局的演進趨勢，推動2G/3G物聯網業務遷移轉網，建立NB-IoT（窄帶物聯網）、4G（含LTE-Cat1）和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系。在深化4G網絡覆蓋、加快5G網絡建設的基礎上，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以LTE-Cat1（簡稱“Cat1”）滿足中等速率物聯需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率、低時延聯網需求。
通知要求，到2020年底，NB-IoT網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，重點區域深度覆蓋；移動物聯網連接數達到12億；推動NB-IoT模組價格與2G模組趨同，引導新增物聯網終端向NB-IoT和Cat1遷移；打造一批NB-IoT應用標桿工程和NB-IoT百萬級連接規模應用場景。
通知明確，要著力完成加快移動物聯網網絡建設、加強移動物聯網標準和技術研究、提升移動物聯網應用廣度和深度、構建高質量產業發展體系、建立健全移動物聯網安全保障體系五項重點任務。
2019年10月工信部表示，2G/3G退網條件逐漸成熟，鼓勵運營企業積極引導用戶遷移轉網，將有限的頻率資源和網絡資源用到5G、4G網絡發展當中，降低整體成本。此次通知明確引導新增物聯網終端不再使用2G/3G網絡，推動存量2G/3G物聯網業務向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網絡遷移。招商證券研報認為，NB-IoT與Cat1將迎來發展風口，預計未來60%以上的聯網設備將通過NB-IoT及Cat1傳輸，相關產業鏈的成熟將加速物聯網應用爆發。
廣泛應用
2017年以來，全國開始推進NB-IoT基礎設施建設。根據中國信通院數據，截至2019年年底，國內已建成NB-IoT基站超過70萬個，實現全國主要城市、鄉鎮以上區域連續覆蓋，為各類應用的發展奠定了良好的網絡基礎；全網移動物聯網連接數超過10億，其中NB-IoT連接數過億。從應用場景看，智能水表、智能燃氣表、煙感等新興規模化應用不斷涌現。
為抗擊新冠肺炎疫情，可減少人際接觸的物聯網技術大顯身手，非接觸式遠距測溫儀、巡邏無人機、防疫機器人、隔離區感應門磁等產品得到廣泛應用。
芯片、模組、終端是移動物聯網的硬件基礎。通知鼓勵各地設立專項扶持和創新資金，提升NB-IoT和Cat1專用芯片、模組、設備等產品研發和生產制造能力，進一步降低NB-IoT模組成本，2020年目標降至與2G模組同等水平。
據申萬宏源統計，國內已經形成相對完善的NB-IoT產業鏈，芯片和模組廠商包括華為海思、紫光展銳、聯發科、移遠通信、廣和通、移芯通信等。目前華為海思NB-IoT芯片在國內市場占有率超過90%。根據運營商招標采購信息，NB-IoT模組單價從早前70元水平大幅降低至15元左右，具備規模出貨的基礎，下游應用有望陸續突破。
同時，國產Cat1定制芯片已成熟，相關模組已能實現規模量產。公開資料顯示，2019年11月紫光展銳發布了全球首顆LTE Cat1 bis芯片平臺——春藤8910DM。據紫光展銳介紹，春藤8910DM賦能的Cat1的產品相比傳統的Cat4產品，尺寸縮小了30%，功耗降低了20%，部署費用降低了30%。目前春藤8910DM已在全球45個國家和地區157家運營商實現了規模場測。科創板企業有方科技便采用紫光展銳春藤8910DM系列，推出了國內第一款Cat1模塊有方N58。此外，廣和通、中移物聯均選擇搭載紫光展銳春藤8910DM芯片。
面臨挑戰
中國信通院表示，以NB-IoT為代表的移動物聯網發展已取得顯著成績，但還面臨一些挑戰。目前我國大部分NB-IoT連接集中在少數城市，其他地區基站存在輕載或空載現象。NB-IoT網絡覆蓋有待進一步完善。部分地區NB-IoT網絡覆蓋水平還不能完全滿足承載2G連接遷移的要求，局部地區覆蓋深度方面還要按需加強。
同時，物聯連接中采用先進移動通信技術的比例有待進一步提升，現有存量物聯網連接中，2G/3G連接仍占較大份額，在新增物聯網連接中的占比也接近20%，需加快形成以NB-IoT/4G（包括Cat1）/5G技術梯次承載各類物聯網連接的發展格局。
電信運營商是NB-IoT網絡覆蓋和連接的主力。近年來三大運營商物聯網業務均呈現較快增長趨勢。不過，相比于連接規模的增長速度，物聯網業務的收入增速仍較緩慢。
截至2019年底，中國移動的物聯網總連接規模達到8.84億，同比增長60.3%。物聯網開放平臺OneNET平臺成為全球最大的物聯網平臺之一。中國移動目標是2020年不斷豐富該平臺增值服務能力。
截至2019年底，中國電信物聯網連接數從1.05億增長至1.57億，同比增長47.2%，物聯網業務收入同比增長21.7%。
截至2019年底，中國聯通累計開通NB-IoT基站20萬個，通過自研+合作的模式實現物聯網連接數接近1.9億，物聯網業務收入達30.4億元，同比增長46%。
申萬宏源研報指出，盡管中國運營商的物聯網連接數處于領先位置，受限于物聯網產業特性，物聯網產業單個連接的ARPU （每用戶平均收入）遠低于移動互聯網時代。未來如何提升物聯網連接的價值是產業鏈公司需要關注和解決的問題。
